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辽通化工: 四届四次董事会决议公告
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证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2008-026
辽宁华锦通达化工股份有限公司四届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏
辽宁华锦通达化工股份有限公司四届四次董事会于2008年9月11 日发出会议
通知，2008年9月21 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，
出席会议的董事共计7名。冯恩良、范志平未参加董事会，委托李玉德、李万忠出
席会议。会议由董事长李玉德主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
到会董事审议通过了以下决议：
一、关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》等有关法律、法规的规定，经公司董事会核查，本公司符合发行认股
权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的条件。
该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司拟发行分离交易可转债发行方案的议案
为了实现公司的可持续发展，公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。本
次分离交易可转债发行方案具体内容如下：
（一）发行规模
本次拟发行分离交易可转债不超过人民币20亿元（包含20亿元），即发行不超
过2,000万张（包含2,000万张）债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发
的认股权证。提请股东大会授权董事会根据发行前市场情况及预计所附认股权证全
部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额的限定条件，确定具体发行规
模及认股权证的派发数量，并在本次发行分离交易可转债的《募集说明书》中予以
披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）发行价格
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本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100 元。债券所附认股权证
按比例无偿向债券的认购人派发。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）发行对象
发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的机构投资
者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）发行方式及向原股东配售的安排
本次发行分离交易可转债，原股东享有一定比例的优先认购权，具体比例提请
股东大会授权董事会根据市场情况确定，并在本次发行分离交易可转债的《募集说
明书》中予以披露。
原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者利率询价配
售和通过深圳证券交易所系统网上定价相结合的方式进行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）债券期限
自本次分离交易可转债发行之日起6年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）债券利率
本次发行的分离交易可转债的利率确定方式及利率水平由董事会根据发行前市
场情况与主承销商协商确定，并在本次发行分离交易可转债的《募集说明书》中予
以披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）债券的利息支付和到期偿还
本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到
期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债
券。
2
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）债券回售条款
本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据中国证监会
规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向
公司回售债券。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）担保条款
本公司实际控制人中国兵器工业集团公司同意，若本次分离交易可转债获准发
行，将提供全额不可撤消连带责任担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）认股权证的存续期
自认股权证上市之日起24个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）认股权证的行权期
认股权证持有人有权在权证上市满 12 个月之日的前 10 个交易日、以及满 24
个月之日的前10个交易日内行权。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）认股权证的行权比例
本次发行所附认股权证行权比例不低于1：1，即每一份认股权证代表认购不低
于一股公司发行的A 股股票的权利，具体行权比例提请股东大会授权董事会在发行
前根据市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）认股权证的行权价格
代表认购一股公司发行的 A 股股票权利的认股权证的行权价格按照如下原则
确定：不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前 20 个交易日公司股
票均价和前1个交易日均价。具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在
上述范围内在发行前根据发行前市场情况及相关规定与主承销商协商确定。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）认股权证行权价格的调整
在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、
除息进行相应的调整：
1、当公司A 股股票除权时，认购权证的行权价、行权比例将按以下公式调整：
新行权价格=原行权价格×（公司A 股股票除权日参考价/除权前一日公司A股
股票收盘价）；
新行权比例=原行权比例×（除权前一日公司A 股股票收盘价/公司A 股股票除
权日参考价）。
2、当公司 A 股股票除息时，认购权证的行权比例保持不变，行权价格按下列
公式调整：
新行权价格=原行权价格×（公司A 股股票除息日参考价/除息前一日公司A股
股票收盘价）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）本次募集资金用途
1、本次发行分离交易可转债募集的资金不超过20亿元（包含20亿元），主要
用于补充45万吨乙烯及配套原料工程建设资金的不足和置换银行对45万吨乙烯及
配套原料工程项目的授信贷款；
2、所附认股权证由于持有人行权所募集的资金根据认股权证行权价格和到期行
权份数确定，拟将本次发行分离交易可转债行权募集的资金置换银行对45万吨乙烯
及配套原料工程项目的授信贷款和补充流动资金。
如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金
先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施
进度及轻重缓急安排使用。若募集资金与项目资金需求存在缺口，公司将根据实际
需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
公司建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项
账户。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）本次决议的有效期
本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案
之日起12 个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次发行分离交易的可转债发行方案尚须提交公司股东大会审议，并经中国证监
会核准后方可实施。
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
为保证本次分离交易可转债工作能够有序、高效地运行，拟提请股东大会授权
董事会办理本次发行分离交易可转债的相关事宜，授权的主要内容如下：
（一）在法律、法规及其他规范性文件的有关规定和股东大会审议通过的发行
方案范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定和实施本次发行
分离交易可转债的最终方案，包括但不限于：确定具体的发行时机、发行规模及认
股权证的派发数量、发行方式、债券利率水平及利率确定方式、认股权证的行权价
格、认股权证的行权比例及其确定方式、约定保护债券持有人权利的办法以及债券
持有人会议的权利、召开程序以及决议的生效条件等具体事宜；
（二）如证券监管部门对于发行分离交易可转债的政策发生变化或市场条件发
生变化，董事会对本次发行分离交易可转债的具体方案等相关事项进行相应调整；
（三）按照证券监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行分离交易可转
债的申报材料；
（四）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、
合同和文件（包括但不限于担保合同、承销及保荐协议等）；
（五）办理本次分离交易可转债中的公司债券和认股权证的发行及上市交易事
宜；
（六）在认股权证行权期后，根据实际行权情况，对《公司章程》相应条款进
行修订，办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；
（七）决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构；
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（八）办理与本次发行分离交易可转债有关的其他事宜。
该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案
本次发行分离交易可转债募集资金主要用于补充 45 万吨乙烯及配套原料工程
建设资金的不足、置换银行对45万吨乙烯及配套原料工程项目的授信贷款及补充流
动资金。
公司董事会认为，本次发行分离交易可转债募集资金投向符合国家有关产业政
策及公司发展战略，具有较强的可行性和良好的发展前景。募集资金投入后，将有
利降低项目财务费用，为股东带来更好的回报。募集资金的用途合理、可行，符合
本公司及本公司全体股东的利益。
该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、董事会关于前次（2007年非公开发行）募集资金使用情况的说明（详见《募
集资金使用报告》）
深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2008年9月22 日为本公司出具了深鹏所
专审字[2008]第 号《辽宁华锦通达化工股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴
证报告》。
公司董事会就前次募集资金使用情况进行报告：
（一）前次募集资金的数额和资金到位时间
（二）募集资金专户存放情况
（三）前次募集资金使用项目审批情况
（四）前次募集资金承诺使用情况、实际使用情况、投资项目实施主体变更情
况
（五）前次募集资金使用情况与本公司信息披露的相关内容比较
（六）前次募集资金使用情况结论
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该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、关于召开公司二○○八年第三次临时股东大会的议案
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2008年10月30日召开2008年第
3次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
二○○八年八月二十三日
附：1、《关于辽宁华锦通达化工股份有限公司截至2008年6月30 日前次募集资金
使用情况的鉴证报告》及《关于前次募集资金使用情况的报告》
2、辽宁华锦通达化工股份有限公司拟发行分离交易可转债募集资金投向的可行
性报告
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附件1：
关于辽宁华锦通达化工股份有限公司
截至2008 年6 月30 日前次募集资金使用情况的
鉴证报告
深鹏所专审字[2008]412 号
辽宁华锦通达化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了后附的辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“辽通化工”）
截止2008 年6 月30 日的关于前次募集资金使用情况的报告。
一、管理层的责任
按照《上市公司证券发行管理办法》管理和使用前次募集资金，按照中国证监会《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007 〕500 号）编制截至2008 年6 月30 日的
关于前次募集资金使用情况的报告，是辽通化工管理当局的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与前次募集资金管理和使用相关的内部控制，以使前次募集资金的管理和使用符合
《上市公司证券发行管理办法》的规定；（2 ）设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告
编制相关的内部控制，以使前次募集资金使用情况报告的编制不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报；（3）选择和运用恰当的方式方法，以保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对辽通化工《关
于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了检查、核对等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
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理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，辽通化工管理层编制的《前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会发布
的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了辽通化工截止 2008 年 6 月
30 日的前次募集资金使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本报告仅供辽通化工为本次申请发行可分离债之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本报告作为辽通化工本次申请发行可分离债所必备的文件，随其他申报
材料一起上报。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国
2008 年9 月22 日
巩启春
中国注册会计师
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贺琬株
辽宁华锦通达化工股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
会计截止日：2008 年6 月30 日
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]411号文《关于核准辽宁华锦通达化工股份有
限公司非公开发行股票的通知》核准，辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“本公司”）
于2007年12月向辽宁华锦化工(集团)有限责任公司（以下简称“华锦集团”）等10名特定投资者
非公开发行537,281,153股A股、发行价格为每股人民币7元、发行总额为人民币3,760,968,071.00
元，扣除相关发行费用48,002,507.59元后，实际收到募集资金净额计人民币叁拾柒亿壹仟贰佰
玖拾陆万伍仟伍佰陆拾叁元肆角壹分（￥3,712,965,563.41），上述募集资金（以下简称“2007
年非公开发行新股募集资金”）已于2007年12月27 日到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公
司以深鹏所验字[2008]002号验资报告验证在案。
二、募集资金专项账户存放情况
本公司2007 年非公开发行新股募集资金已由国信证券有限责任公司于2007 年 12 月27 日
划转存入本公司开立的银行账户，其中：存入本公司在中国建设银行股份有限公司盘锦化工支
行开立的21001730808052500851 账户200,000 万元、存入本公司在中国银行股份有限公司盘锦
分行辽河支行开立的 10549408099001 账户 172,272.81 万元，合计372,272.81 万元。扣除由本公
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司尚未支付的其他发行费用976.25 万元，本公司2007 年非公开发行新股实际募集资金净额为
371,296.56 万元。截至2008 年6 月30 日，本公司募集资金及其专户存放情况列示如下：（金额
单位：人民币元）
序 募集资金专 开户银行 银行账号 专户余额
号 户名称 初始余额 期末余额
1 辽宁华锦通达化 中国建设银行股份 21001730808052500851 *1 2,000,000,000.00 -
工股份有限公司 有限公司盘锦化工 21001730808052500952 *2 - 2,000,000,000.00
支行
2 辽宁华锦通达化 中国银行股份有限 10549408099001 *3 1,722,728,071.00 -
工股份有限公司 公司盘锦分行辽河 10549408093001 *4 - 1,252,732,686.24
支行
合 计 3,722,728,071.00*5 3,252,732,686.24
*1、*3 系本公司于2007 年 12 月开立的募集资金专户。本公司购买华锦集团已先期投入“45
万吨/年乙烯及配套原料工程项目”资产的移交已于2008 年6 月 1 日办理，45 万吨乙烯及配套原
料工程的项目公司系本公司下属独立运营、独立核算的非法人分支机构。为保证本公司2007 年
非公开发行新股募集资金使用的合法、合理及高效，本公司已将上述*1、*3 账户变更为由 45
万吨/年乙烯及配套原料工程的项目公司管理的募集资金专户*2、*4。
*5 系包含本公司尚未支付的其他发行费用976.25 万元的余额。
三、前次募集资金使用项目审批情况
经本公司第三届董事会第十五次及第十七次会议审议通过，并经本公司2007 年度第一次临
时股东大会审议通过，本公司2007 年非公开发行新股募集资金拟全部投入45 万吨/年乙烯改扩
建及配套原料工程项目。其中：45 万吨/年乙烯改扩建工程项目已获国家发改委发改工业［2005］
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1448 号文和辽宁省发改委辽发改工业[2006]820 号文批复；配套原料工程项目已获国家发改委
发改工业[2007]666 号文批准。
四、前次募集资金承诺使用情况、实际使用情况、投资项目实施主体变更情况
（一）前次募集资金承诺使用情况
本公司45 万吨/年乙烯改扩建工程预计总投资人民币 653,819 万元、原料配套工程预计总投
资人民币418,832 万元。本公司2007 年非公开发行新股募集资金拟全部投入45 万吨/年乙烯改
扩建及配套原料工程项目。
（二）前次募集资金实际使用情况
截至2008 年6 月30 日，本公司已实际使用2007 年非公开发行新股募集资金人民币46,023.29
万元，用于购买华锦集团已先期投入“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项目”的所形成的资产。本
次交易价格系根据北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字[2008]第 1004 号《资产
评估报告》所确认的“45 万吨/年乙烯及原料配套项目”截至 2008 年 1 月 31 日评估净值计人民
币46,023.29 万元。
（三）投资项目实施主体变更情况
1、原募集资金使用项目实施主体情况
原“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项目”计划采取由本公司和华锦集团共同组建项目公司
的方式实施，项目公司由辽通化工绝对控股。项目公司资本金来源于两部分，一是辽通化工2007
年非公开发行新股募集资金，二是华锦集团对项目前期投入所形成的净资产。根据华锦集团与
辽通化工2007 年签署的相关约定，在项目公司组建前，华锦集团将继续负责“45 万吨/年乙烯及
配套原料工程项目”的前期投入及组织建设工作。
2、募集资金使用项目实施主体变更的原因
考虑到与华锦集团共同组建项目公司将人为增加管理层次，不利于对项目的控制。经本公
司第四届董事会第二次会议审议通过及本公司2008 年第二次临时股东大会审议通过，本公司决
定变更募集项目实施主体，改由本公司单独实施；同时，为实现“45 万吨/年乙烯及配套原料工
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程项目”的顺利移交，将利用本次募集资金收购华锦集团对“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项
目”的前期投入形成的资产。
3、变更后募集资金使用项目的实施主体
变更后募集资金使用项目“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项目”已由本公司单独实施。
（四）前次募集资金使用额的说明
鉴于募集资金使用项目“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项目” 在变更实施主体前，由华锦
集团进行前期投入和建设，本公司无法使用募集资金。因此截至 2008 年 6 月30 日，本公司仅
使用募集资金人民币 46,023.29 万元收购华锦集团对“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项目”的前
期投入形成的资产。
五、前次募集资金使用情况与本公司信息披露的相关内容比较
经核对本公司2007 年非公开发行新股募集资金的使用情况，与本公司2008 年 1 月披露的
本公司非公开发行股票发行报告书、本公司关于募集资金使用项目实施主体变更的公告、及本
公司相关定期报告披露的内容一致。
六、前次募集资金使用情况结论
截至2008 年6 月30 日，本公司已实际使用2007 年非公开发行新股募集资金人民币46,023.29
万元。
本公司董事会上述报告披露的内容和有关信息披露文件中关于本公司前次募集资金使用情
况的披露与实际使用情况相符。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表附件
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本公司董事会对本报告依法承担责任。
辽宁通达化工股份有限公司董事会
2008 年9 月21 日
附件1：
辽宁华锦通达化工股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 371,296.56 已累计使用募集资金总额：46,023.29
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：- 2008 年：46,023.29
变更用途的募集资金总额比例：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截止
实际投资 日项
序 承诺投 实际投资项 募集前承 募集后承诺 实际投资金 募集前 募集后承诺 实际投资 金额与募 目完
号 资项目 目 诺投资金 投资金额 额 承诺投 投资金额 金额 集后承诺 工程
额 资金额 投资金额 度
的差额
1 年产45 年产 45 万
万吨乙吨乙烯
烯
不低于35亿
2 原料配原料配套原元 371,296.56 46,023.29 46,023.2946,023.29 46,023.29 - 38%
套原料料工程项目
工程项
目
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附件2：
辽宁华锦通达化工股份有限公司
拟发行分离交易的可转债
募集资金投向可行性报告
辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行认股权和债券分
离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”），本次拟发行分离交易可
转债不超过人民币20亿元（包含20亿元）。
本次发行分离交易可转债募集资金主要用于补充 45 万吨乙烯及配套原料工程
建设资金的不足和置换银行对 45 万吨乙烯及 400 万吨配套原料工程项目的授信贷
款、所附认股权证行权募集资金用于置换银行对45万吨乙烯及配套原料工程项目的
授信贷款和补充流动资金。
一、补充45万吨乙烯及配套原料工程建设资金的不足和置换银行对45万吨乙
烯及400万吨配套原料工程项目的授信贷款
1、补充45万吨乙烯及配套原料工程建设资金的不足和置换银行对45万吨乙烯
及400万吨配套原料工程项目的授信贷款的必要性
45 万吨乙烯及配套原料工程项目经国家发展和改革委员会发改工业［ 2005］
1448号文、辽宁省发展和改革委员会辽发改工业[2006]820号文、国家发展和改革
委员会发改工业[2007]666 号文批准，于 2006 年动工兴建。项目概算总投资
1,072,651 万元，其中 45 万吨乙烯工程项目投资 653,819 万元，配套原料工程项
目投资418,832 万元。
公司2007年非公开发行募集资金37.61亿，解决了项目建设的资本金。因宏观
经济调控，信贷政策持续趋紧，虽该项目已分别获得中国银行、建设银行提供的 50
亿元、35.8 亿元的授信，但放贷速度趋缓，与项目进度要求和资金需求不一致，项
目资金需求仍紧张。本次发行分离债能解决项目部分资金缺口，充分保障项目的更
顺利实施。
如本次发行分离交易可转债债券募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将
根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。以本次发行分离交
易可转债债券的募集资金偿还部分银行贷款，有利于公司改善负债结构，降低财务
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费用，增强公司抗风险能力。
45万吨乙烯及配套原料工程项目是中国兵器工业集团公司《关于石化、特化产
业发展的战略指导意见》明确的“十一.五”重点发展产业，是中国兵器工业集团公
司实现“利用海外石油资源、打通石化产品上下游产业链”的石化产业发展战略的
核心项目。该项目充分发挥公司的技术优势和产业链优势，符合公司“十一五”发
展战略目标；项目建成投产后，将提升公司盈利能力。
2、45万吨乙烯及配套原料工程项目建设概况
2006 年 6 月 45 万吨乙烯及配套原料工程项目开工建设，至 2008 年 6 月止，
项目建安工程已进入主施工期。自开工至2008年6月止，累计完成投资39.72亿元，
预计2009年3月项目竣工投料试车。
45万吨乙烯及配套原料工程项目投产达到设计生产能力后，主要产品年产量如
下：乙烯裂解料176.74万吨、石脑油95万吨、加氢裂化尾油81.74万吨、柴油182.07
万吨、重整生成油42.53万吨、聚合级乙烯15万吨、高密度聚乙烯29.11万吨、聚
丙烯22.51万吨、苯乙烯10.43万吨。
二、置换银行对45万吨乙烯及配套原料工程项目的授信贷款和补充流动资金
1、置换银行对45万吨乙烯及配套原料工程项目的授信贷款和补充流动资金的
必要性
近几年央行为降低流动性，多次提高金融机构人民币贷款基准利率，信贷政策
持续趋紧，公司财务费用支出日益增大。以本次发行分离交易可转债的募集资金偿
还部分银行贷款，有利于公司改善负债结构，降低财务费用，增强公司抗风险能力。
如本次发行分离交易可转债权证部分募集资金到位时间与项目进度不一致，公
司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金
到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若募集资金与项目资金需
求存在缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于
补充流动资金。
2、本项目的经济影响
45万吨乙烯及配套原料工程项目银行授信总额858,000万元，根据现行三到五
年（含）基准贷款利率年息7.74%计算，每年借款利息支出67,332万元，如本次募
集资金置换银行授信 200,000 万元，预计在还贷期内每年可减少借款利息支出
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12,600万元。
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