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未知代码: 根据一般授权发行股份、控股股东可能出售股份及恢复买卖
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香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任
何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而
引致之任何损失承担任何责任。
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号： ）
00585
根据一般授权发行股份、
控股股东可能出售股份
及
恢复买卖
认购
于二零零八年九月二日，本公司与认购方订立认购协议，据此，本公司同意发行，而
认购方同意按认购价每股认购股份0.86 港元认购认购股份（即90,600,000 股新股）。
认购须待下文「认购之先决条件」一段所述先决条件达成后，方告完成。
认购股份将根据在本公司于二零零八年八月二十九日举行之股东周年大会授予董事
之一般授权配发及发行。认购股份相当于本公司于本公布日期之已发行股本约5.53% ，
以及本公司经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约5.24% 。
认购价较 股份于最后交易日二零零八年九月二日联交所所报收市价每股 港元
(i) 0.61
有溢价约 ； 股份于紧接最后交易日前一个交易日二零零八年九月一日止连
40.98% (ii)
续五个交易日联交所所报平均收市价约每股 港元有溢价约 ；及 股份于
0.61 40.98% (iii)
紧接最后交易日前一个交易日二零零八年九月一日止连续十个交易日联交所所报平
均收市价约每股0.60 港元有溢价约43.33% 。
* 仅供识别
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本公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。
控股股东可能出售股份
本公司接获Sunni （于本公布日期在本公司已发行股本中拥有约35.75% 权益之控股股
东）通知已签立平边契据，据此，其将于完成后以送赠方式按零代价向认购方转让
40,000,000 股送赠股份。送赠股份相当于本公司于本公布日期之已发行股本约2.44% ，
以及本公司经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约2.32% 。完成转让送赠股份
后， 将于 股股份拥有权益，相当于本公司经配发及发行认购股份扩
(i) Sunni 545,618,505
大后已发行股本约 ；及 收购方将于 股股份拥有权益，相当于本公
31.56% (ii) 130,600,000
司经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约7.56% 。
暂停及恢复股份买卖
应本公司要求，股份已自二零零八年九月三日上午九时三十分起在联交所暂停买卖，
以待本公布刊发。本公司已申请股份自二零零八年九月四日上午九时三十分起复买
卖。
认购协议
日期： 二零零八年九月二日
订约方：
(a) 本公司；及
(b) 认购方，主要从事投资控股。认购方为Shui On Holdings Limited （瑞安私营集团附属公
司）之全资附属公司，而Shui On Holdings Limited 由罗康瑞先生为受益人之信托最终持
有。据董事作出一切合理查询后深知、全悉及确信，认购方及其最终实益拥有人为
独立于本集团及本集团关连人士之第三方。据董事所深知，认购方与Sunni 及Mark
Pawley 先生（本公司日期为二零零八年七月四日公布所载之新股份认购方Oxley Spring
Media Limited 之最终实益拥有人）概无关连。
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认购股份
本公司同意发行，而认购方同意认购90,600,000 股新认购股份，相当于本公司于本公布
日期之已发行股本约5.53% ，以及本公司经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约
5.24% 。认购股份总面值为9,060,000 港元。
认购股份将根据在本公司于二零零八年八月二十九日举行之股东周年大会授予董事之
一般授权配发及发行。根据授予董事之一般授权，本公司可发行总面值最多达32,761,077
港元之新股份，相当于327,610,770 股股份。于本公布日期，该等授予董事之一般授权尚未
动用。
认购价
认购价为每股认购股份0.86 港元。根据认购协议应付之总认购价为77,916,000 港元，须由
认购方于完成或之前以现金支付予本公司。
认购价0.86 港元，较：
(a) 股份于最后交易日二零零八年九月二日联交所所报收市价每股0.61港元有溢价约
40.98% ；
(b) 股份于紧接最后交易日前一个交易日二零零八年九月一日止连续五个交易日联交
所所报平均收市价约每股0.61港元有溢价约40.98% ；及
(c) 股份于紧接最后交易日前一个交易日二零零八年九月一日止连续十个交易日联交
所所报平均收市价约每股0.60 港元有溢价约43.33% 。
地位
于缴足股款后，认购股份将在各方面与认购股份发行日期之现有已发行股份享有同等
权益。
先决条件
认购须待以下条件达成后，方告完成：
(a) 联交所上市委员会批准或同意批准认购股份上市及买卖；
(b) （如需要）百慕达金融管理局批准配发及发行认购股份；及
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(c) 就认购获得一切所需同意，包括但不限于 Winnington 可换股票据持有人之同意。
倘上述先决条件未能于二零零八年九月二十二日上午十时正或之前，或本公司与认购
方可能书面协定之其他时间或日期达成，认购协议将告失效及无效，订约方亦毋须就此
承担任何索偿。
完成
待上述先决条件达成后，认购将于二零零八年九月二十二日完成。
根据认购协议条款，并无具体规定任何订约各方违约时须接受任何罚款。倘达成认购先
决条件，但认购因任何订约方违约而未能完成，并无违约之订约方有权采取相关法律行
动。
控股股东可能出售股份
本公司接获Sunni （于本公布日期在本公司已发行股本中拥有约35.75% 权益之控股股东）
通知已签立平边契据，据此，其将于完成后以送赠方式按零代价向认购方转让40,000,000
股送赠股份。送赠股份相当于本公司于本公布日期之已发行股本约2.44% ，以及本公司
经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约 。完成转让送赠股份后， 将于
2.32% (i) Sunni
545,618,505 股股份拥有权益，相当于本公司经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约
；及 收购方将于 股股份拥有权益，相当于本公司经配发及发行认购
31.56% (ii) 130,600,000
股份扩大后已发行股本约 。 承诺于认购完成前不会就其于本公司所持全部股
7.56% Sunni
权行使表决权。
转让送赠股份须待认购方于平边契据日期后 日内订立认购协议，方告完成。有关转让
30
须于完成时进行。倘Sunni 于完成时未能转让送赠股份予认购方，认购方有权对Sunni 采
取法律行动，惟认购将不受影响。
经计及认购及转让送赠股份，认购方之每股实际成本为0.5966 港元，较最后交易日联交
所所报每股收市价0.61港元折让约2.2% 。
送赠股份安排让本公司可筹集资金，并减少对现有股东之摊薄影响。
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本公司之股权结构
据董事所深知及根据香港法例第 章证券及期货条例作出之公众文件，假设本公司于
571
本公布日期后将不会发行任何股份（认购股份除外），于紧接配发及发行认购股份前后
本公司之股权结构如下：
完成后但于 完成及
于本公布 股权概约 转让送赠 股权概约 转让送赠 股权概约
日期之股权 百分比 股份完成前 百分比 股份完成后 百分比
（附注 ）
Sunni 1 585,618,505 35.75 585,618,505 33.88 545,618,505 31.56
Happy Nation Limited
（附注 ）
1 12,197,985 0.74 12,197,985 0.71 12,197,985 0.71
高长昌（光泽）（附注 ）
1 45,679,785 2.79 45,679,785 2.64 45,679,785 2.64
高伟豪（附注 及 ）
1 2 62,915,764 3.84 62,915,764 3.64 62,915,764 3.64
（附注 ）
Douglas Esse Glen 2 424,000 0.03 424,000 0.02 424,000 0.02
洪锦标（附注 ）
3 74,598,000 4.55 74,598,000 4.31 74,598,000 4.31
Trophy Asset Management 6,870,000 0.42 6,870,000 0.40 6,870,000 0.40
（附注 ）
Limited 3
Winnington Capital 334,276,824 20.41 334,276,824 19.34 334,276,824 19.34
（附注 ）
Limited 3
认购方 – – 90,600,000 5.24 130,600,000 7.56
小计 1,122,580,863 68.53 1,213,180,863 70.18 1,213,180,863 70.18
公众人士 515,472,990 31.47 515,472,990 29.82 515,472,990 29.82
总计 1,638,053,853 100.00 1,728,653,853 100.00 1,728,653,853 100.00
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附注：
由 实益拥有 权益， 之全部已发行股本由
1. Sunni Happy Nation Limited 54.67% Happy Nation Limited China Link
Limited 实益拥有，而China Link Limited 之全部已发行股本则由汇丰国际信托有限公司（作为高长昌（光
泽）先生及彼之家族成员（包括高伟豪先生）为酌情受益人之The Cheerco Trust 之受托人）实益拥有。
2. 高伟豪先生及Douglas Esse Glen 先生各自为董事。
据董事经作出一切合理查询后所深知， 之股权中 股股份由
3. Winnington Capital Limited 290,234,471 Trophy
持有， 之资本由 管理，而
Fund Trophy Fund Trophy Asset Management Limited Trophy Asset Management Limited
则由洪锦标先生全资拥有。 乃应 （为
Trophy Fund Winnington Capital Limited Trophy Asset Management Limited
委派之管理层）之建议行事，而Winnington Capital Limited 由洪锦标先生及彼之妻子Chu Jocelyn 女士各自
拥有50% 权益。
进行认购之理由
本公司主要从事电脑图像动画电影制作。
董事认为，鉴于香港现时市场气氛，加上认购股份将以较最后交易日之股份收市价及
较截至最后交易日止最后五个及十个连续交易日之股份平均收市价为高之溢价发行，
故发行认购股份时机合宜。董事亦认为，该等认购协议亦符合本公司及股东整体最佳利
益，而发行认购股份为本公司筹集额外资金之合适方法，原因为此举能为本公司提供即
时资金，同时扩大本公司资本基础。董事认为，认购协议之条款属公平合理。
本公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。
所得款项用途
发行认购股份之所得款项总额将为77,916,000 港元。扣除本公司应付相关开支后，发行认
购股份之所得款项净额约为77,500,000 港元。每股认购股份之净价约为0.86 港元。董事拟
将所得款项净额用作开发四部长篇原创电脑图像动画电影，该等电影暂定于二零零九
年至二零一一年间上映。
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本公司于过去十二个月藉发行股本证券筹集之资金
于二零零八年一月，本公司以本金总额132,000,000 港元发行Winnington 可换股票据。有关
所得款项之实际用途与本公司日期为二零零七年十二月五日之公布所披露所得款项拟
定用途一致，有关详情如下：
将动用之 已动用之 尚未动用
所得款项 所得款项 所得款项
所得款项 拟定概约金额 所得款项 实际概约金额 概约金额
拟定用途 （百万港元） 实际用途 （百万港元） （百万港元）
将用作开发四部 132 开发四部长篇 102 30 ，将按本列表
长篇原创电脑图 原创电脑图像 第 栏所载拟
1
像动画电影 动画电影 定用途使用
暂停及恢复股份买卖
应本公司要求，股份已自二零零八年九月三日上午九时三十分起在联交所暂停买卖，
以待本公布刊发。本公司已申请股份自二零零八年九月四日上午九时三十分起恢复买
卖。
释义
于本公布内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
「联系人士」 指 具上市规则赋予之涵义
「董事会」 指 董事会
「本公司」 指 意马国际控股有限公司，于百慕达注册成立之有限公司，其
已发行股份于联交所上市
「完成」 指 认购完成
「关连人士」 指 具上市规则赋予之涵义
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「平边契据」 指 Sunni 就转让送赠股份于二零零八年九月二日签立之平边契
据
「董事」 指 本公司董事
「送赠股份」 指 于本公布日期由Sunni 持有之40,000,000 股股份
「本集团」 指 本公司及其附属公司
「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区
「最后交易日」 指 二零零八年九月二日，本公布刊发前股份于联交所之最后交
易日
「上市规则」 指 联交所证券上市规则
「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10 港元之普通股
「股东」 指 股份持有人
「联交所」 指 香港联合交易所有限公司
「认购方」 指 Smart Will Investments Limited
「认购」 指 认购方根据认购协议认购认购股份
「认购协议」 指 本公司与认购方就认购所订立日期为二零零八年九月二日
之认购协议
「认购价」 指 每股认购股份0.86 港元
「认购股份」 指 将会根据认购协议发行予认购方之90,600,000 股新股
「 」 指 ，于本公布日期持有 股股
Sunni Sunni International Limited 585,618,505
份，相当于本公司已发行股本约35.75% 之控股股东
「 可换股 指 本公司于二零零七年十二月五日所宣布本公司发行本金总
Winnington
票据」 额132,000,000 港元之零息可换股票据
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「港元」 指 香港法定货币港元
「」 指 百分比
%
代表董事会
IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
主席兼创作总监
高伟豪
于本公布日期，董事会包括：
执行董事 ： 高伟豪先生
Douglas Esse Glen 先生
独立非执行董事 ： 吴思远先生
胡国志先生
香港，二零零八年九月三日
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