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未知代码: 关于公开发行分离交易可转债的公告
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（证券代号：0386）
关于公开发行分离交易可转债的公告
董事会宣布，中国石化人民币 300 亿元分离交易可转债将于 2008 年 2 月 20 日
在中国境内公开发行。
本公告乃根据香港上市规则第 13.09(1)条而作出。
兹提述本公司日期为 2007 年 9 月 27 日 2007 年 11 月 15 日 2008 年 1 月 15 日、
、 、
2008 年 1 月 16 日及 2008 年 1 月 31 日有关分离交易可转债发行的公告及日期为
2007 年 9 月 28 日有关分离交易可转债发行的通函。除文义另有所指外，本公告
所用专有词汇与上述通函界定者具有相同含义。
董事会宣布，中国石化人民币 300 亿元分离交易可转债将于 2008 年 2 月 20 日在
中国境内公开发行。本公司现将本次发行的有关事项重列如下：
1、发行总额：不超过人民币 3,000,000 万元。
2、发行价格：按票面金额（人民币 100 元/张）平价发行。
3、债券期限：6 年，自 2008 年 2 月 20 日到 2014 年 2 月 20 日。
4、票面利率：票面利率询价区间为 0.8%-1.5%。最终票面利率将由发行人
与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述询价区间
范围内协商确定。
5、认股权证情况：每手(10 张)中国石化分离交易可转债的最终认购人可以
同时获得发行人派发的 101 份认股权证(A 股)；权证的存续期为认股权证上市之
日起 24 个月；初始行权比例为 2：1；初始行权价格为人民币 19.68 元/A 股。
6、资信评级情况：中诚信证券评估有限公司评级为 AAA。
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7、担保机构：中国石油化工集团公司。
8、发行方式：本次发行向发行人原 A 股股东优先配售，优先配售后的分离
交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的
方式进行。
9、网上、网下比例初步划分：网上、网下部分预设的发行数量占本次发行
总量的比例为 50%：50%。
10、本次发行的中国石化分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。
中国石油化工股份有限公司
承董事会命
陈革
董事会秘书
中国，北京，二零零八年二月十七日
于本公告日期，中国石化的董事为：苏树林*、周原*、王天普#、章建华#、王志
刚#、戴厚良#、范一飞*、姚中民*、石万鹏+、刘仲藜+及李德水+。
# 执行董事
* 非执行董事
+ 独立非执行董事
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