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弘业股份非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
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证券简称：弘业股份 证券代码：600128 编号：临 2008—014
江苏弘业股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股(A股)；
发行数量：4732万股；
发行价格：10.99元/股；
募集资金总额：52,004.68万元。
2、各投资者认购的数量和限售期
序号 投资者名称 认购数量（万股） 限售期
1 上海合邦投资有限公司 1000 12 个月
2 上海弘益嘉现代农业投资有限公司 1000 12 个月
3 张佩 500 12 个月
4 江苏瑞华投资发展有限公司 500 12 个月
5 无锡市新宝联投资有限公司 500 12 个月
6 上海盛万投资有限公司 432 12 个月
7 无锡国联环保能源集团有限公司 400 12 个月
8 海通证券股份有限公司 400 12 个月
总 计 4,732
3、预计上市时间
上述股份预计上市时间2009年6月2日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户的情况。
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重要申明：
本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，
应仔细阅读《江苏弘业股份有限公司2007年度非公开发行股票发行情况报告书》，该报
告书刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
一、本次发行概况
1、本次发行的决策程序及批准情况
2007 年 7 月 2 日，本公司召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了非公开
发行股票的议案。
2007 年 9 月 10 日，本公司召开 2007 年第二次临时股东大会，会议审议批准了公司
非公开发行股票的议案。
2008年3月12日，本公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核
委员会审核有条件通过。
2008年4月2 日，本公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会证监发
行字[2008]494号核准，核准本公司非公开发行不超过6000万股的股票。
2、本次发行情况
股票种类：境内上市的人民币普通股(A股)；
发行数量：4,732万股；
发行价格：10.99元/股；
募集资金总额：520,046,800元；
发行费用： 15,445,818.36元；
募集资金净额：504,600,981.64元；
保荐人：平安证券有限责任公司
3、验资和股份登记情况
本次非公开发行共向8家特定对象发行4732万股，经江苏天衡会计师事务所有限公
司 2008 年 5 月 23 日出具的天衡验字（2008）37 号验资报告审验，本次募集资金总额
520,046,800元，扣除发行费用（包括承销费、保荐费、律师费以及其它与本次发行有关
的费用）15,445,818.36元，募集资金净额504,600,981.64元。
2008年6月2 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新
增股份登记手续。
4、保荐人及律师对本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐人平安证券有限责任公司发表如下意见：“发行人本次非公开发行股票遵循了
公平、公正、公开及透明的原则，发行人本次非公开发行股票的定价及股票分配过程合
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规，发行人本次非公开发行股票符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发
行管理办法》等法律、法规的有关规定。”
发行人律师江苏金鼎英杰律师事务所发表如下意见：“经现场见证，本所律师认为，
发行人本次非公开发行股份（即向符合规定条件的不超过十名的投资者以竞价发行方式
非公开发行股票）已经实施的上述发行程序符合有关非公开发行股票的相关规定，在该
等发行过程中发行人发出的《认购邀请书》、《申购报价表》以及发行人与发行对象签
订的《认购合同》不存在违反《实施细则》及其他有关法律、法规、规范性文件规定的
情形，合法有效，发行结果公平、公正”
二、发行结果及对象简介
1、发行结果
认购数量
序号 投资者名称 限售期 上市流通时间
（万股）
1 上海合邦投资有限公司 1000 12 个月 2009年 6月2 日
2 上海弘益嘉现代农业投资有限公司 1000 12 个月 2009年 6月2 日
3 张佩 500 12 个月 2009年 6月2 日
4 江苏瑞华投资发展有限公司 500 12 个月 2009年 6月2 日
5 无锡市新宝联投资有限公司 500 12 个月 2009年 6月2 日
6 上海盛万投资有限公司 432 12 个月 2009年 6月2 日
7 无锡国联环保能源集团有限公司 400 12 个月 2009年 6月2 日
8 海通证券股份有限公司 400 12 个月 2009年 6月2 日
总 计 4732
2、发行对象情况
(1)公司名称 上海合邦投资有限公司
公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地： 上海市青浦区练塘镇章练塘路 588号 C-100 室
注册资本： 人民币陆仟万元
法定代表人： 王萍
经营范围： 实业投资，投资管理，投资咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
(2)公司名称 上海弘益嘉现代农业投资有限公司
公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地： 上海市黄浦区淮海东路 85 号16 楼
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注册资本： 人民币叁仟万元
法定代表人： 周海波
经营范围： 农业投资，农业综合开发，投资管理。（以上涉及行政许可的，凭许可证经营）。
(3)名称 张佩
类型： 自然人
身份证号： 320102570927203
(4)公司名称 江苏瑞华投资发展有限公司
公司类型： 有限责任公司
注册地： 南京市江宁经济技术开发区太平工业园
注册资本： 人民币伍仟万元
法定代表人： 张建斌
实业投资；商务信息咨询服务；通信设备（地面卫星接收设施除外）、机电产
经营范围：
品（小轿车除外）、五金交电、日用百货、针纺织品、计算机软硬件销售。
(5)公司名称 无锡市新宝联投资有限公司
公司类型： 有限责任公司
注册地： 无锡市北塘区山北街道钱皋路 168号
注册资本： 人民币伍仟万元
法定代表人： 万冠清
对外投资、受托资产管理、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询（以上经营范
经营范围：
围涉及专项审批的凭许可项目经营）。
(6)公司名称 上海盛万投资有限公司
公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地： 上海市南汇区康桥镇康桥东路 1 号1 号楼3
注册资本： 人民币陆仟柒佰万元
法定代表人： 严爱娥
实业投资，投资管理，企业财务咨询（除代理记帐），商务信息咨询。（设计许
经营范围：
可经营的凭许可证经营）。
(7)公司名称 无锡国联环保能源集团有限公司
公司类型： 有限责任公司
注册地： 无锡市县前东街 8 号
注册资本： 人民币壹亿陆仟陆佰叁拾叁万元
法定代表人： 蒋志坚
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环保行业、能源行业、城市共享基础设施及相关产业的投资；成套发电设备、
环保节能设备、普通机械及配件、五金交电的销售；环保能源设备、电站、城
经营范围：
市公用基础设施的设计及工程总承包和相关设备的技术开发、培训、咨询服务。
（以上涉及前置审批的，凭许可证经营）
(8)公司名称 海通证券股份有限公司
公司类型： 其它股份有限公司（上市）
注册地： 上海市淮海中路 98 号
注册资本： 人民币肆拾壹亿壹仟叁佰玖拾壹万零伍佰玖拾元
法定代表人： 王开国
证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证
券代保管、签证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）
经营范围：
的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监
会批准的其它业务。
上述发行对象均与本公司无关联关系和业务联系。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
1、截至 2008 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股总数 持股比例 股份性质
1 江苏弘业国际集团有限公司 国有法人 69,301,910 34.75 见注 1
2 中国烟草总公司江苏省公司 国有法人 3,122,311 1.57
3 钟立超 境内自然人 454,300 0.23
4 毛宗球 境内自然人 401,500 0.20
5 彭小平 境内自然人 346,100 0.17
无限售
6 湖南明谦投资发展有限公司 其他 300,000 0.15
条件
7 牟元义 境内自然人 299,000 0.15
流通股
8 许芹 境内自然人 296,300 0.15
江苏汇鸿国际集团土产进出口
9 国有法人
股份有限公司 287,700 0.14
10 苏春蓉 境内自然人 286,848 0.14
合计 75,095,969 37.65
注1：江苏弘业国际集团有限公司持有69,301,910股，其中59,229,535股为有限售
条件的流通股。
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2、本次发行后前十名股东及持股情况
本次非公开发行股份登记工作已于 2008 年 6 月 2 日完成，截至 2008 年 6 月 2 日，
公司前10名股东及其持股情况如下：
序 持股数 持股比例 股份限售
股 东 名 称 股份性质
号 (股) (%) 情况
1 江苏弘业国际集团有限公司 69,301,910 28.08 国有法人 见注 1
2 上海合邦投资有限公司 10,000,000 4.05 其他
3 上海弘益嘉现代农业投资有限公司 10,000,000 4.05 其他
4 张佩 5,000,000 2.03 境内自然人
5 江苏瑞华投资发展有限公司 5,000,000 2.03 其他
见注 2
6 无锡市新宝联投资有限公司 5,000,000 2.03 其他
7 上海盛万投资有限公司 4,320,000 1.75 其他
8 无锡国联环保能源集团有限公司 4,000,000 1.62 其他
9 海通证券股份有限公司 4,000,000 1.62 其他
10 中国烟草总公司江苏省公司 3,122,311 1.27 国有法人 无限售条件流通股
合计 119,744,221 48.53
注1：江苏弘业国际集团有限公司持有69,301,910股，其中59,229,535股为有限售
条件的流通股。
注2：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司之日，即2008年6月2 日）起，十二个月内不得转让。
本次发行未导致控股权发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
单位：股
本次上市前 本次上市后
股份类别 变动数
数量 比例（%） 数量 比例（%）
1、国家持有股份 59,229,535 29.70 0 59,229,535 24.00
有限售条
2、其他境内法人持有股份 0 0.00 42,320,000 42,320,000 17.15
件的流通
3、境内自然人持股 0 0.00 5,000,000 5,000,000 2.03
股份
有限售条件的流通股合计 59,229,535 29.70 47,320,000 106,549,535 43.18
无限售条A 股 140,217,965 65.30 0 140,217,965 56.82
件的流通
股份 无限售条件的流通股份合计 140,217,965 65.30 0 140,217,965 56.82
股份总额 199,447,500 100.00 47,320,000 246,767,500 100.00
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五、管理层讨论与分析
1、对股本结构的影响
本次发行完成后，公司股本规模扩大，公司控股股东江苏弘业国际集团有限公司（以
下简称“弘业集团”）持股比例有所下降，但仍为公司第一大股东。本次非公开发行股
份数为4,732万股，发行完成后公司股本规模从19,944.75万股增加到24,676.75万股，
增加了23.73%；弘业集团的持股比例从34.75%下降到28.08%，社会公众持股比例从
65.25%上升到71.92%。
2、对业务结构和资产结构的影响
（1）本次发行对公司业务结构的影响
本次非公开发行股票募集资金净额为504,600,981.64元， 投资情况如下：
项目总投资金额 利用本次募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 爱涛精品连锁经营项目 34,000 30,000
2 合作建造和出口船舶项目 25,000 22,000
合计 59,000 52,000
本次发行不改变公司原有的业务结构。本次发行前，公司的主营业务主要是外贸进
出口和工艺精品的制作、展览和销售。
本次非公开发行募集资金投向为合作建造和出口船舶项目、爱涛精品连锁经营项目。
两个项目均围绕公司现有的主营业务进行优化和延伸。
合作建造和出口船舶项目的实施，一方面推动了出口产品由劳动密集型向技术含量
型的结构性转变，提高了产品附加值，优化了出口产品结构。同时，由合作造船而带动
的相关设备和材料进口也使公司在搭建合理进出口业务架构上走出了坚实的一步。
爱涛精品连锁经营项目的实施，创新了公司在工艺精品流通环节，特别是销售环节
的经营模式，是公司在工艺品行业中多年丰富经验、工艺品创作人才资源及卓越的品牌
知名度的一次有益结合。以此为契机，公司将工艺精品的研发、设计、制作、展览、销
售各环节通过现代化的连锁经营模式有机结合，将充分发挥整体效应，使公司在文化艺
术领域多年的积淀更快更好地转化为经济效益。该项目的提出符合国家大力发展文化艺
术产业的政策，对我国工艺品行业的整体提升有着深远的影响。
本次发行后，随着资金的投入与项目的顺利实施，外贸出口产品中机电产品的收入、
进口业务中与船舶相关的设备和原材料的收入及工艺品连锁销售的收入所占比重将逐步
提高。
综上所述，公司董事会认为，项目的顺利实施将有利于增强公司的核心竞争力和抗
风险能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
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（2）本次发行对公司资产结构、财务状况及盈利能力的影响
本次发行将给公司的资产结构和财务状况带来积极的影响。随着募集资金的到位，
公司股权资本得以充实，资产规模得以壮大，资本结构得以优化，提高了公司运用债务
资本的能力，增强了财务灵活性。
由于此次增发募集资金所投向的项目具有良好的收益以及现金流，因此随着项目的
实施，财务状况的稳固性将会得到进一步的提升。在项目实施的第一年，由于项目尚处
于投资期，因此其盈利能力较低、现金流量应为净流出；但从第二年开始，随着项目投
资的基本到位，将取得持续的盈利，投资资金逐步回笼。公司的盈利能力在项目实施后
的2-3年内逐步提升，公司将保持良好的现金流入。
故，本次发行将有力地促进公司产品结构的战略性调整，实现公司的规模扩张和利
润增长，增强公司的长期盈利能力。
3、对公司治理的影响
（1）本次非公开发行股票，不会影响公司的资产完整，人员、机构、财务、业务的
独立，公司仍拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统，并具有面向市场自主经
营的能力。
（2）本次非公开发行股票后，公司控股股东仍为弘业集团，其实际控制人仍为江苏
省人民政府国有资产监督管理委员会。
（3）本次非公开发行股票后，公司仍具有健全的股东大会、董事会和监事会议事规
则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
（4）公司章程以及公司的股东大会、董事会、监事会的议事规则规定了关联交易的
决策、回避表决、信息披露的程序，已有必要的措施保护其它股东的合法利益。
本次非公开发行股票不会对公司的法人治理结构造成新的实质性的影响。
4、对高管人员结构的影响
本次非公开发行股票后，公司高级管理人员结构未发生变化。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
1、保荐人(主承销商)： 平安证券有限责任公司
法定代表人： 陈敬达
保荐代表人： 林辉 王锡谷
项目组成员： 杜振宇 栾培强 王建伟
办公地址： 深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层
联系电话： 010-59734981
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联系传真： 010-59734978
2、发行人律师： 江苏金鼎英杰律师事务所
负责人： 车捷
经办律师： 刘向明、王薇
办公地址： 江苏省南京市中山北路 223 号 建达大厦 6 楼
联系电话： 025-8334 6580
联系传真： 025-8334 6590
3、会计师事务所： 江苏天衡会计师事务所有限公司
负责人： 余瑞玉
经办注册会计师： 虞丽新、顾晓蓉
办公地址： 江苏省南京市正洪街 18号东宇大厦 8 楼
联系电话： 025-84711188
联系传真： 025-84718804
4、验资机构： 余瑞玉
负责人： 虞丽新、顾晓蓉
经办注册会计师： 江苏省南京市正洪街 18号东宇大厦 8 楼
办公地址： 025-84711188
联系电话： 025-84718804
联系传真： 余瑞玉
七、备查文件
1、备查文件
（1）江苏天衡会计师事务所有限公司出具的验资报告(天衡验字（2008）37号)、(天
衡验字（2008）38号)；
（2）江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于公司非公开发行股票发行过程合法性及认
购对象合规性之见证意见；
（3）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书
面证明；
（4）经中国证监会审核的全部发行申报材料。
2、查阅地点：
（1）公司信息披露指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》；
（2）上海证券交易所网站www.sse.com.cn
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(3)公司联系地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1301室证券部
联系人：姜琳、王翠
联系电话：025-52262530
传 真：025-52307117
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2008年6月3日
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江苏弘业股份有限公司
2007年度非公开发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
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发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
董事签名：
刘绥芝、钱竞琪、葛猛、吴廷昌、王跃堂、包文兵
监事签名：
濮学年、徐雨祥、史剑、黄林涛、赵琨
高级管理人员签名：
张发松、顾明荣、伍栋、姜琳、姚晖
江苏弘业股份有限公司
二○○八年五月二十三日
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保荐机构（承销商）声明
本公司已对发行情况报告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人（签字）：林辉、王锡谷
法定代表人（签字）： 陈敬达
平安证券有限责任公司
二〇〇八年五月二十三日
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发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读发行情况报告书及其摘要，确认发行情况报告书及其
摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况
报告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所
引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
经办律师（签字）： 刘向明、王薇
负责人（签字）：车捷
江苏金鼎英杰律师事务所
二〇〇八年五月二十三日
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会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书及其摘要，确认发行情况报告
书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发
行情况报告书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师（签字）： 虞丽新、顾晓蓉
负责人（签字）：余瑞玉
江苏天衡会计师事务所有限公司
二〇〇八年五月二十三日
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弘业股份 2007 年度非公开发行股票发行情况报告书
目 录
第一节 本次发售概况………………………………………………………………2
一、非公开发行股票的情况………………………………………………………2
二、发行对象及其认股情况………………………………………………………4
三、保荐人和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见……10
第二节 本次发售前后公司基本情况………………………………………………11
一、本次发售前后 10 名股东持股情况比较表……………………………………11
二、本次发售对公司的影响…………………………………………………………12
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析………………………………………14
一、简要财务报表……………………………………………………………………14
二、主要财务指标……………………………………………………………………15
三、非经常性损益项目、金额及占利润总额的比重………………………………16
四、财务状况分析……………………………………………………………………17
五、盈利能力分析……………………………………………………………………30
六、现金流量分析……………………………………………………………………39
七、执行新企业会计准则对公司财务状况和经营成果的影响情况………………40
第四节 本次募集资金运用…………………………………………………………42
一、本次非公开发行募集资金总体情况……………………………………………42
二、募集资金投资项目有关情况……………………………………………………42
第五节 附录和备查文件……………………………………………………………57
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弘业股份 2007 年度非公开发行股票发行情况报告书
第一节 本次发售概况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494号文核准，江苏弘业股份
有限公司(以下简称“弘业股份”、“发行人”或“公司”)以非公开发行方式，
完成发行 4,732 万股人民币普通股(A 股)（以下简称“本次发行”），募集资金
总额52,004.68万元人民币，该募集资金现金已汇入弘业股份董事会指定的募集
资金专项账户。弘业股份第五届董事会第十四次会议、2007 年度第二次临时股
东大会审议通过的《关于公司 2007 年度非公开发行股票方案的议案》的相关事
项已经完成。现将本次发行及股份变动情况公告如下：
一、非公开发行股票的情况
（一）本次发售履行的相关程序
1、2007年7月2日，江苏弘业股份有限公司召开第五届董事会第十四次会
议，审议通过了本次非公开发行的议案。
2、2007年9月10日，公司召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通
过了本次非公开发行的议案，并授权发行人董事会在决议有效期内全权办理本次
非公开发行A股股票相关事项。
3、2008 年 3 月 12 日，中国证监会股票发行审核委员会审核有条件通过了
弘业股份本次发行，2008 年 4 月 8 日，弘业股份获得中国证券监督管理委员会
证监发行字[2008]494号核准文件。
4、2008年5月22日， 8家投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款，2008
年5月23日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字（2008）37号《关
于弘业股份有限公司非公开发行股票申购资金验证报告》。2008 年 5 月 23 日，
主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款。
5、2008年6月2 日，公司完成本次发行股份登记托管工作。
（二）本次发行A股的情况
1、发行股票的类型和面值
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弘业股份 2007 年度非公开发行股票发行情况报告书
本次发行的股票种类为人民币普通股，股票面值为人民币1.00 元/股。
2、定价依据及发行价格
本次非公开发行的发行价格不低于公司第五届董事会第十四次会议决议公
告日前二十个交易日公司A 股股票均价的90%。在此原则下，股东大会授权董事
会根据实际情况与保荐人协商确定。
根据上述定价方式，弘业股份董事会最终确定的本次发行A 股价格为10.99
元/股。该发行价格相当于询价发行日前二十个交易日“弘业股份”股票均价
（20.01）的54.92%；相当于董事会决议公告日前一个交易日(2007 年 7 月 2
日)“弘业股份”股票收盘价（9.57 元）的 114.84%；相对于本报告书公告前一
交易日（2008 年 6 月 2 日）“弘业股份”股票交易收盘价（20.38 元）/股，有
46.07%的折扣。
3、发行数量
根据投资者认购情况，本次发行 A 股共计 4,732 万股,全部采取向特定对象
非公开发行的方式。
本次发行的A 股已于2008年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司完成股份登记托管。
4、募集资金
根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2008）38 号《江苏
弘业股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》，本次发行募集资金总额
520,046,800 元人民币，扣除发行费用外，募集资金净额为 504,600,981.64 元
人民币，其中：新增注册资本人民币 47,320,000.00 元，资本公积人民币
457,280,981.64元。
5、发行费用
本次发行费用包括承销费、保荐费、律师费以及其它与本次发行有关的会议、
差旅、材料制作等费用，共计人民币15,445,818.36元。
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二、发行对象及其认股情况
本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资
者及其它合格的机构投资者等不超过 10 名的特定投资者。经过比较特定投资者
的认购价格和数量，本次非公开发行股票的对象确定为以下机构：
序号 投资者名称 获配股数（万股）
1 上海合邦投资有限公司 1000
2 上海弘益嘉现代农业投资有限公司 1000
3 张佩 500
4 江苏瑞华投资发展有限公司 500
500
5 无锡市新宝联投资有限公司
6 上海盛万投资有限公司 432
7 无锡国联环保能源集团有限公司 400
8 海通证券股份有限公司 400
合计 4,732
本次发行A 股的发行对象及其认股情况如下：
1、上海合邦投资有限公司认购情况
（1）公司简介
发行对象名称：上海合邦投资有限公司
注册地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路588号C-100室
法定代表人：王萍
注册资本：人民币陆仟万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。（涉及行政许可的，凭许可证
经营）。
（2）与弘业股份的关联关系
上海合邦投资有限公司与弘业股份不存在关联关系。
本次发行前，上海合邦投资有限公司未持有弘业股份的股份。
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（3）本次发行认购情况
认购金额：现金10,990万元人民币
认购股数：1,000万股
限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司之日）起，十二个月内不得转让。
（4）与弘业股份最近一年的交易情况及未来交易安排
上海合邦投资有限公司除认购本次发行的A股股份外，不存在其它的未来交
易安排。
2、上海弘益嘉现代农业投资有限公司认购情况
（1）公司简介
发行对象名称：上海弘益嘉现代农业投资有限公司
注册地址：上海市黄浦区淮海东路85号16楼
法定代表人：周海波
注册资本：人民币叁仟万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：农业投资，农业综合开发，投资管理。（以上涉及行政许可的，
凭许可证经营）。
（2）与弘业股份的关联关系
上海弘益嘉现代农业投资有限公司与弘业股份不存在关联关系。
本次发行前，上海弘益嘉现代农业投资有限公司未持有弘业股份的股份。
（3）本次发行认购情况
认购金额：现金10,990万元人民币
认购股数：1,000万股
限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司之日）起，十二个月内不得转让。
（4）与弘业股份最近一年的交易情况及未来交易安排
上海弘益嘉现代农业投资有限公司除认购本次发行的A股股份外，不存在其
它的未来交易安排。
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3、张佩认购情况
（1）简介
发行对象名称：张佩
身份证号：320102570927203
股票帐户股东代码：0028423944
（2）与弘业股份的关联关系
张佩与弘业股份不存在关联关系。
本次发行前，张佩未持有弘业股份的股份。
（3）本次发行认购情况
认购金额：现金5,495万元人民币
认购股数：500万股
限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司之日）起，十二个月内不得转让。
（4）与弘业股份最近一年的交易情况及未来交易安排
张佩除认购本次发行的A股股份外，不存在其它的未来交易安排。
4、江苏瑞华投资发展有限公司认购情况
（1）公司简介
发行对象名称：江苏瑞华投资发展有限公司
注册地址：南京市江宁经济技术开发区太平工业园
法定代表人：张建斌
注册资本：人民币伍仟万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：实业投资；商务信息咨询服务；通信设备（地面卫星接收设施除
外）、机电产品（小轿车除外）、五金交电、日用百货、针纺织品、计算机软硬件
销售。
（2）与弘业股份的关联关系
江苏瑞华投资发展有限公司与弘业股份不存在关联关系。
本次发行前，江苏瑞华投资发展有限公司未持有弘业股份的股份。
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（3）本次发行认购情况
认购金额：现金5,495万元人民币
认购股数：500万股
限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司之日）起，十二个月内不得转让。
（4）与弘业股份最近一年的交易情况及未来交易安排
江苏瑞华投资发展有限公司除认购本次发行的A股股份外，不存在其它的未
来交易安排。
5、无锡市新宝联投资有限公司认购情况
（1）公司简介
发行对象名称：无锡市新宝联投资有限公司
注册地址：无锡市北塘区山北街道钱皋路168号
法定代表人：万冠清
注册资本：人民币伍仟万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：对外投资、受托资产管理、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询
（以上经营范围涉及专项审批的凭许可项目经营）。
（2）与弘业股份的关联关系
无锡市新宝联投资有限公司与弘业股份不存在关联关系。
本次发行前，无锡市新宝联投资有限公司未持有弘业股份的股份。
（3）本次发行认购情况
认购金额：现金5,495万元人民币
认购股数：500万股
限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司之日）起，十二个月内不得转让。
（4）与弘业股份最近一年的交易情况及未来交易安排
无锡市新宝联投资有限公司除认购本次发行的A股股份外，不存在其它的未
来交易安排。
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6、上海盛万投资有限公司认购情况
（1）公司简介
发行对象名称：上海盛万投资有限公司
注册地址：上海市南汇区康桥镇康桥东路1号1号楼3层
法定代表人：严爱娥
注册资本：人民币陆仟柒佰万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：实业投资，投资管理，企业财务咨询（除代理记帐），商务信息
咨询。（设计许可经营的凭许可证经营）。
（2）与弘业股份的关联关系
上海盛万投资有限公司与弘业股份不存在关联关系。
本次发行前，上海盛万投资有限公司未持有弘业股份的股份。
（3）本次发行认购情况
认购金额：现金4,747.68万元人民币
认购股数：432万股
限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司之日）起，十二个月内不得转让。
（4）与弘业股份最近一年的交易情况及未来交易安排
上海盛万投资有限公司除认购本次发行的A股股份外，不存在其它的未来交
易安排。
7、无锡国联环保能源集团有限公司认购情况
（1）公司简介
发行对象名称：无锡国联环保能源集团有限公司
注册地址：无锡市县前东街8号
法定代表人：蒋志坚
注册资本：人民币壹亿陆仟陆佰叁拾叁万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：环保行业、能源行业、城市共享基础设施及相关产业的投资；成
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套发电设备、环保节能设备、普通机械及配件、五金交电的销售；环保能源设备、
电站、城市公用基础设施的设计及工程总承包和相关设备的技术开发、培训、咨
询服务。（以上涉及前置审批的，凭许可证经营）
（2）与弘业股份的关联关系
无锡国联环保能源集团有限公司与弘业股份不存在关联关系。
本次发行前，无锡国联环保能源集团有限公司未持有弘业股份的股份。
（3）本次发行认购情况
认购金额：现金4,396万元人民币
认购股数：400万股
限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司之日）起，十二个月内不得转让。
（4）与弘业股份最近一年的交易情况及未来交易安排
无锡国联环保能源集团有限公司除认购本次发行的A股股份外，不存在其它
的未来交易安排。
8、海通证券股份有限公司认购情况
（1）公司简介
发行对象名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
注册资本：人民币肆拾壹亿壹仟叁佰玖拾壹万零伍佰玖拾元
企业类型：其它股份有限公司（上市）
经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、
分红派息，证券代保管、签证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内
上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，
中国证监会批准的其它业务。
（2）与弘业股份的关联关系
海通证券股份有限公司与弘业股份不存在关联关系。
本次发行前，海通证券股份有限公司未持有弘业股份的股份。
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（3）本次发行认购情况
认购金额：现金4,396万元人民币
认购股数：400万股
限售期安排：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司之日）起，十二个月内不得转让。
（4）与弘业股份最近一年的交易情况及未来交易安排
海通证券股份有限公司除认购本次发行的A股股份外，不存在其它的未来交
易安排。
三、保荐人和发行人律师关于本次非公开发行过程和认
购对象合规性的结论意见
（一）保荐人意见：
本次发行的保荐人平安证券发表如下意见：“发行人本次非公开发行股票遵
循了公平、公正原则，发行人本次非公开发行股票的定价或股票分配过程合规，
发行人本次非公开发行股票符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券
发行管理办法》等法律、法规的有关规定。”
（二）律师意见：
本次发行的律师江苏金鼎英杰律师事务所发表如下意见：“经现场见证，本
所律师认为，发行人本次非公开发行股份的过程（即向符合规定条件的不超过十
名的投资者以竞价发行方式非公开发行股票）已经实施的上述发行程序符合有关
非公开发行股票的相关规定，在该等发行过程中发行人发出的《认购邀请书》、
《申购报价表》以及发行人与发行对象签订的《认购合同》不存在违反《实施细
则》及其它有关法律、法规、规范性文件规定的情形，合法有效，发行结果公平、
公正。”
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第二节 本次发售前后公司基本情况
一、本次发售前后前 10 名股东情况比较表
（一）截至2008年3月31 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股比例 股份限售
序号 股东名称 股东性质 持股数（股）
（%） 情况
1 江苏弘业国际集团有限公司 国有法人 69,301,910 34.75 注 1
2 中国烟草总公司江苏省公司 国有法人 3,122,311 1.57
3 钟立超 境内自然人 454,300 0.23
4 毛宗球 境内自然人 401,500 0.20
5 彭小平 境内自然人 346,100 0.17
6 湖南明谦投资发展有限公司 境内非国有法人 300,000 0.15 无限售条件流
7 牟元义 境内自然人 299,000 0.15 通股
8 许芹 境内自然人 296,300 0.15
江苏汇鸿国际集团土产进出口
9 国有法人
股份有限公司 287,700 0.14
10 苏春蓉 境内自然人 286,848 0.14
合计 75,095,969 37.65
注 1：江苏弘业国际集团有限公司持有69,301,910 股，其中 59,229,535 股为有限
售条件的流通股。
（二）截止2008 年6 月2 日，本次发行A 股完成股份登记后，弘业股份新
的前十名股东情况如下：
持股数 持股比例 股份限售
序号 股 东 名 称 股份性质
(股) (%) 情况
1 江苏弘业国际集团有限公司 国有法人 69,301,910 28.08 见注 1
2 上海合邦投资有限公司 其他 10,000,000 4.05
3 上海弘益嘉现代农业投资有限公司 其他 10,000,000 4.05
4 张佩 境内自然人 5,000,000 2.03
5 江苏瑞华投资发展有限公司 其他 5,000,000 2.03
见注2
6 无锡市新宝联投资有限公司 其他 5,000,000 2.03
7 上海盛万投资有限公司 其他 4,320,000 1.75
8 无锡国联环保能源集团有限公司 其他 4,000,000 1.62
9 海通证券股份有限公司 其他 4,000,000 1.62
无限售条件流
10 中国烟草总公司江苏省公司 国有法人 3,122,311
1.27 通股
合计 119,744,221 48.53
注 1：江苏弘业国际集团有限公司持有69,301,910 股，其中 59,229,535 股为
有限售条件的流通股。
注2：自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司之日，即2008 年6 月2 日）起，十二个月内不得转让。
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二、本次发售对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行完成后，公司股本规模扩大，公司控股股东江苏弘业国际集团有限
公司（以下简称“弘业集团”）持股比例有所下降，但仍为公司第一大股东。本
次非公开发行股份数为4,732万股，发行完成后公司股本规模从19,944.75万股
增加到 24,676.75 万股，增加了 23.73%；弘业集团的持股比例从 34.75%下降到
28.08%，社会公众持股比例从65.25%上升到71.92%。
（二）对业务结构和资产结构的影响
（1）本次发行对公司业务结构的影响
本次发行不改变公司原有的业务结构。本次发行前，公司的主营业务主要
是外贸进出口和工艺精品的制作、展览和销售。
本次非公开发行募集资金投向为合作建造和出口船舶项目、爱涛精品连锁经
营项目。两个项目均围绕公司现有的主营业务进行优化和延伸。
合作建造和出口船舶项目的实施，一方面推动了出口产品由劳动密集型向技
术含量型的结构性转变，提高了产品附加值，优化了出口产品结构。同时，由合
作造船而带动的相关设备和材料进口也使公司在搭建合理进出口业务架构上走
出了坚实的一步。
爱涛精品连锁经营项目的实施，创新了公司在工艺精品流通环节，特别是销
售环节的经营模式，是公司在工艺品行业中多年丰富经验、工艺品创作人才资源
及卓越的品牌知名度的一次有益结合。以此为契机，公司将工艺精品的研发、设
计、制作、展览、销售各环节通过现代化的连锁经营模式有机结合，将充分发挥
整体效应，使公司在文化艺术领域多年的积淀更快更好地转化为经济效益。该项
目的提出符合国家大力发展文化艺术产业的政策，对我国工艺品行业的整体提升
有着深远的影响。
本次发行后，随着资金的投入与项目的顺利实施，外贸出口产品中机电产
品的收入、进口业务中与船舶相关的设备和原材料的收入及工艺品连锁销售的收
入所占比重将逐步提高。
综上所述，公司董事会认为，项目的顺利实施将有利于增强公司的核心竞争
力和抗风险能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
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（2）本次发行对公司资产结构、财务状况及盈利能力的影响
本次发行将给公司的资产结构和财务状况带来积极的影响。随着募集资金
的到位，公司股权资本得以充实，资产规模得以壮大，资本结构得以优化，提高
了公司运用债务资本的能力，增强了财务灵活性。
由于此次增发募集资金所投向的项目具有良好的收益以及现金流，因此随
着项目的实施，财务状况的稳固性将会得到进一步的提升。在项目实施的第一年，
由于项目尚处于投资期，因此其盈利能力较低、现金流量应为净流出；但从第二
年开始，随着项目投资的基本到位，将取得持续的盈利，投资资金逐步回笼。公
司的盈利能力在项目实施后的2-3年内逐步提升，公司将保持良好的现金流入。
故，本次发行将有力地促进公司产品结构的战略性调整，实现公司的规模扩
张和利润增长，增强公司的长期盈利能力。
（三）对公司治理的影响
1、本次非公开发行股票，不会影响公司的资产完整，人员、机构、财务、
业务的独立，公司仍拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统，并具有面
向市场自主经营的能力。
2、本次非公开发行股票后，公司控股股东仍为弘业集团。
3、本次非公开发行股票后，公司仍具有健全的股东大会、董事会和监事会
议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
4、公司章程以及公司的股东大会、董事会、监事会的议事规则规定了关联
交易的决策、回避表决、信息披露的程序，已有必要的措施保护其它股东的合法
利益。
本次非公开发行股票不会对公司的法人治理结构造成新的实质性的影响。
（四）对高管人员结构的影响
本次非公开发行股票后，公司高级管理人员结构未发生变化。
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第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2005年度、2006年度、2007年度的
资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表进行了审计，并分别出具了标准无
保留意见的审计报告（天衡审字（2006）366 号、天衡审字（2007）368 号、天
衡审字（2008）18号）
一、简要财务报表
（一）资产负债表
合并资产负债表主要数据如下：
单位：万元
项目 2007 年末 2006 年末 2005 年末
总资产 189,827.47 126,545.84 120,255.09
其中：流动资产 114,768.66 69,770.87 67,354.02
长期投资 13,393.10 12,503.22 9,608.21
固定资产 25,131.21 35,708.88 35,418.85
无形资产及其它 700.57 1,010.24 1,088.53
总负债 108,744.03 59,486.53 53,869.77
其中：流动负债 102,691.87 58,316.95 52,903.12
长期负债 6,052.16 1,169.58 966.65
少数股东权益 6,704.79 6,106.40 6,109.35
所有者权益（不含少数股东权益） 74,378.66 60,952.91 60,275.97
（二）利润表
合并利润表主要数据如下：
单位：万元
项目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
主营业务收入 223,599.49 201,538.20 208,649.67
主营业务利润 - 15,773.64 13,778.94
营业利润 6,047.06 3,381.48 2,833.82
利润总额 6,063.26 4,629.25 5,037.03
净利润 3,430.35 2,489.84 2,739.34
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（三）现金流量表
合并现金流量表主要数据如下：
单位：万元
项目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
经营活动产生的现金流量净额 34,367.23 12,920.67 577.20
投资活动产生的现金流量净额 -720.32 -2,948.79 -3,092.70
筹资活动产生的现金流量净额 3,108.70 -4,857.93 1,095.64
现金及现金等价物净增加额 36,755.62 5,113.95 -1,419.86
二、主要财务指标
（一）主要财务指标
财务指标 2007 年末 2006 年末 2005 年末
流动比率 1.12 1.20 1.27
速动比率 1.04 1.07 1.14
资产负债率（母公司） 47.00% 29.48% 20.11%
财务指标 2007 年度 2006 年度 2005 年度
应收帐款周转率(次) 25.07 18.89 18.06
存货周转率(次) 27.16 25.54 31.29
每股经营活动现金流量（元/股） 1.72 0.65 0.03
每股净现金流量（元/股） 1.84 0.26 -0.07
（二）净资产收益率及每股收益
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
年度 财务指标
（万元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
净利润 3,430.35 4.61 4.94 0.1720 0.1720
2007 年度 扣除非经常性损
1,772.03 2.38 2.55 0.0888 0.0888
益后净利润
净利润 2,489.84 4.08 4.11 0.1248 0.1248
2006 年度 扣除非经常性损
2,035.12 3.34 3.36 0.1020 0.1020
益后净利润
净利润 2,739.34 4.54 4.56 0.1373 0.1373
2005 年度 扣除非经常性损
1,482.73 2.46 2.47 0.0743 0.0743
益后净利润
15
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三、非经常性损益项目、金额及占利润总额的比重
单位：万元
序号 项目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、
1 -70.07 41.24 -
无形资产、其它长期资产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
2 - - -
减免
3 各种形式的政府补贴 106.73 18.27 5.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资
4 - 18.92 21.47
金占用费
短期投资收益，（不包括经国家有关部门
5 批准设立的有经营资格的金融机构获得 2,530.19 320.80 1502.17
的短期投资收益）
6 委托投资损益 - - -
扣除公司日常根据企业会计制度规定计
7 提的资产减值准备后的其它各项营业外 -62.30 -14.00 -302.76
收入、支出
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
8 - - -
的各项资产减值准备
9 以前年度已经计提各项减值准备的转回 - 62.26 27.50
10 债务重组损益 - - -
11 资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公
12 - - -
允价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期
13 - - -
间净利润的追溯调整数
14 其它非经常性损益项目 - - -
15 所得税影响数 -846.22 7.23 2.95
16 非经常性损益总额 1,658.33 454.72 1,256.61
同期利润总额 6,063.26 4,629.25 5,037.03
占同期利润总额的比例 27.35% 9.82% 24.95%
同期净利润 3,430.35 2,489.84 2,739.34
占同期净利润的比例 48.34% 18.26% 45.87%
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四、财务状况分析
（一）资产构成及资产质量分析
1、资产构成及其变化的整体情况分析
弘业股份2005 年 12 月31 日、2006 年 12 月31 日合并报表口径的资产结
构如下：
单位：万元
2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日
资产
金额 比率％ 金额 比率％
流动资产 69,770.87 55.13 67,354.02 56.01
其中:货币资金 31,565.12 24.93 24,688.81 20.53
短期投资 1,733.95 1.37 7,773.68 6.46
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 8,371.41 6.62 12,565.41 10.45
其它应收款 3,414.15 2.70 2,651.85 2.21
预付帐款 8,259.05 6.53 8,651.72 7.19
应收补贴款 8,855.43 7.00 3,976.51 3.31
存货 7,395.63 5.84 6,908.79 5.75
待摊费用 176.12 0.14 137.25 0.11
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资 12,503.22 9.88 9,608.21 7.99
固定资产 43,261.51 34.19 42,204.33 35.09
无形及其它资产 1,010.24 0.80 1,088.53 0.91
总资产 126,545.84 100.00 120,255.09 100.00
截至2007年12月31日，按照财政部2006年颁布的新企业会计准则的要求
编制的的主要财务数据如下：
单位：万元
合并
项目
2007年 12月 31 日 2007年 1月1 日
流动资产：
其中:货币资金 73,025.60 33,809.01
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 350.00 0.00
应收账款 9,070.59 8,770.78
预付款项 16,293.46 9,299.19
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
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其它应收款 8,439.75 12,823.96
存货 7,589.26 7,626.39
其它流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 114,768.66 72,329.33
非流动资产：
其中:可供出售金融资产 16,514.14 5,583.31
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 13,393.10 10,250.38
投资性房地产 18,332.51 18,961.63
固定资产 25,131.21 16,937.80
在建工程 562.85 7,439.75
工程物资 4.60 111.91
固定资产清理 0.00 0.97
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 700.57 723.77
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 193.87 290.78
递延所得税资产 225.96 357.32
其它非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 75,058.81 60,657.63
资产总计 189,827.47 132,986.96
2、资产质量和资产从上表可以看出公司资产以流动资产为主。2007年末公
司流动资产占总资产比重为60.46％，2005-2007年占总资产比重平均数为57.20
％，流动资产主要由货币资金、存货、预付款、应收帐款和其它应收款组成，资
产的流动性较强。
（1）货币资金
单位：万元
项目 2007 年末 2006 年末 2005 年末
现金 12.23 7.13 15.93
银行存款 68,339.98 29,374.08 24,264.63
其它货币资金 4,673.40 2,183.91 408.25
合计 73,025.61 31,565.12 24,688.81
发行人2007年末的货币资金为73,025.61万元，较年初数增加了39,216.59
万元，主要是本期收到的船舶贸易出口合同船东公司的预付款增加。
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2006 年比 2005 年增加了 6,876.31 万元，主要是本期收到的船舶代理出口
合同预付款增加。
（2）短期投资
公司短期投资主要为股票投资。2007 年，由于新会计准则的变更，公司将
2006 年末的“短期投资”1733.95 万元转入“可供出售金融资产”核算，投资收
益1460.92万元计入资本公积。
（3）应收帐款
公司2005年、2006年的应收账款情况如下
单位：万元
2006 年 12 月 31 日
帐龄
帐面余额 占总额比例（%） 坏帐准备 帐面净额
1 年以内 8,290.05 68.96 165.80 8,124.25
1-2 年 139.80 1.16 10.93 128.87
2-3 年 20.99 0.17 1.68 19.31
3 年以上 3,571.57 29.71 3,472.59 98.98
合计 12,022.41 100.00 3,651.00 8,371.41
2005 年 12 月 31 日
帐龄
帐面余额 占总额比例（%） 坏帐准备 帐面净额
1 年以内 12,370.84 75.81 247.42 12,123.42
1-2 年 103.48 0.63 5.17 98.31
2-3 年 161.77 0.99 12.94 148.83
3 年以上 3,683.09 22.57 3,488.24 194.85
合计 16,319.18 100.00 3,753.77 12,565.41
截至2007年12月31日，按照财政部2006年颁布的新企业会计准则的要求
编制的应收账款情况如下：
单位：万元
2007年 12月 31 日 2007年 1月1 日
账 龄
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
一、单项金额重大的
应收款项 4,618.04 37.04 2,951.31 4,220.14 33.95 2,943.35
其中：一年以内 1,700.75 13.64 34.02 1,302.85 10.48 26.06
一至二年 - - - - - -
二至三年 - - - - - -
三至四年 - - - - - -
四至五年 - - - - - -
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2007年 12月 31 日 2007年 1月1 日
账 龄
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
五年以上 2,917.29 23.40 2,917.29 2,917.29 23.47 2,917.29
二、其它不重大的应
收款项 7,849.23 62.96 445.38 8,211.94 66.05 717.95
其中：一年以内 7,360.72 59.04 147.21 7,366.38 59.25 147.33
一至二年 108.17 0.87 5.41 145.28 1.17 11.21
二至三年 17.03 0.14 1.36 39.86 0.32 3.19
三至四年 20.99 0.17 3.15 120.36 0.97 18.05
四至五年 108.13 0.87 54.07 36.77 0.30 34.88
五年以上 234.18 1.88 234.18 503.28 4.05 503.28
合 计 12,467.27 100.00 3,396.69 12,432.08 100.00 3,661.29
上述应收帐款期末数中，无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位
欠款。
截至2007年12月31日，公司应收账款净额（扣除坏账准备后）为9070.58万
元，占流动资产的比例为7.90%，占总资产的比例为4.78%。
2007年末应收帐款净额比2007年初增加了299.79万元，属于正常范围内的变
动。
2006年末应收帐款净额比2005年末减少了4,194万元，下降幅度为33.38%。
2006年末公司一年内应收帐款净额比2005年减少了3,999.17万元。
截至2007年12月31日, 应收帐款前五名的单位金额合计4350.48元，占应
收帐款总额的34.90%。
（4）其它应收款
公司2005年、2006年其它应收款情况如下：
单位：万元
2006 年 12 月 31 日
帐龄
帐面余额 占总额比例（%） 坏帐准备 帐面净额
1 年以内 2,196.81 44.37 43.94 2,152.87
1-2 年 69.94 1.35 3.35 66.59
2-3 年 1,202.19 24.28 96.18 1,106.01
3 年以上 1,485.80 30.00 1,394.12 91.68
合计 4,951.74 100.00 1,537.59 3,417.15
2005 年 12 月 31 日
帐龄
帐面余额 占总额比例（%） 坏帐准备 帐面净额
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1 年以内 1,112.50 26.29 22.25 1,090.25
1-2 年 1,559.73 36.86 77.98 1,481.75
2-3 年 63.56 1.50 5.09 58.47
3 年以上 1,495.67 35.35 1,474.29 21.38
合计 4,231.46 100.00 1,579.61 2,651.85
截至2007年12月31日，按照财政部2006年颁布的新企业会计准则的要求
编制的其它应收款情况如下：
2007 年 12 月 31 日 2007 年 1 月 1 日
账 龄
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
一、单项金额重大的
应收款项 8,114.78 79.77 1,564.78 12,418.69 86.42 1,399.52
其中：一年以内 [注] 5,576.18 54.82 18.99 9,880.10 68.75 20.49
一至二年 - - - - - -
二至三年 - - - 1,168.01 8.13 93.44
三至四年 1,168.01 11.48 175.20
四至五年 - - - 170.00 1.18 85.00
五年以上 1,370.59 13.47 1,370.59 1,200.59 8.35 1,200.59
二、其它不重大的应
收款项 2,057.39 20.23 167.64 1,952.11 13.58 147.32
其中：一年以内 1,576.88 15.50 31.54 1,690.89 11.77 30.07
一至二年 289.36 2.84 14.47 104.98 0.73 5.25
二至三年 46.48 0.46 3.72 38.66 0.27 3.09
三至四年 29.43 0.29 4.41 5.82 0.04 0.87
四至五年 3.47 0.03 1.73 7.46 0.05 3.73
五年以上 111.77 1.10 111.77 104.30 0.73 104.30
合 计 10,172.17 100.00 1,732.42 14,370.80 100.00 1,546.84
[注]其中应收出口退税期末余额 46,264,585.01 元，年初余额 90,201,370.52 元。
截至2007年12月31日，公司其它应收款净额（扣除坏账准备后）为8439.75
万元，占流动资产的比例为7.35％，占总资产的比例为4.45％。
公司其它应收款余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款
项。
其它应收款前五名的单位金额合计 3488.32 元，占其它应收款总额的
34.29%。
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截至2007年12月31日，公司其它应收款账户余额前5名情况如下：
单位：万元
单位名称 数额
苏州弘艺草制品公司 1,475.66
南京宏顺工艺品有限公司 1,000.00
上海黄金交易所 514.67
江宁区淳化街道办事处 328.00
宁波弘艺装饰制品有限公司 170.00
合计 3,488.33
（5）应收补贴款
单位：万元
项目 2007 年末 2006 年末 2005 年末
应收出口退税款 4,626.46 8,855.43 3,976.51
公司应收补贴款均为出口应退税款。
（6）预付帐款
单位：万元
2007 年末 2006 年末 2005 年末
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 15,995.78 98.17 7,933.12 96.06 7,897.31 91.28
1 至2 年 168.66 1.04 275.15 3.33 727.62 8.41
2 至3 年 108.89 0.67 44.62 0.54 12.52 0.14
3 年以上 20.13 0.12 6.17 0.07 14.27 0.17
合计 16,293.46 100.00 8,259.05 100.00 8,651.72 100.00
公司2007年12月31日预付帐款余额为16,293.46万元，比2006年末增加
97.28%，主要是新增驳船业务中预付船厂的进度款，以及收购货源预付工厂货款
增加。2006年末预付帐款余额基本与2005年末持平。
（7）存货
单位：万元
项目 2007年 12月 31 日
帐面余额 跌价准备 帐面净额
库存出口商品 2,431.07 91.41 2,339.66
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其它库存商品 3,774.44 93.30 3,681.14
材料物资 1,431.67 197.18 1,234.49
加工商品 54.32 - 54.32
在产品 59.25 - 59.25
低值易耗品 220.39 - 220.39
合计 7,971.14 381.89 7,589.25
2006年 12月 31 日
项目
帐面余额 跌价准备 帐面净额
库存出口商品 1,577.79 104.84 1,472.95
其它库存商品 4,174.12 88.19 4,085.93
材料物资 1,509.57 228.30 1,281.27
加工商品 212.40 - 212.40
在产品 3.13 - 3.13
低值易耗品 339.95 - 339.95
合计 7,816.96 421.33 7,395.63
2005年 12月 31 日
项目
帐面余额 跌价准备 帐面净额
库存出口商品 1,669.46 104.84 1,564.62
其它库存商品 3,350.07 88.19 3,261.88
材料物资 1440.99 228.30 1,212.69
加工商品 287.90 - 287.90
在产品 28.20 - 28.20
低值易耗品 553.50 - 553.50
合计 7,330.12 421.33 6,908.79
（8）长期投资
截至2007年12月31日，公司合并报表长期股权投资余额为13,393.10万元，
占公司净资产的11.67％,占公司总资产的7.06％。公司2005年、2006年长期投资
具体情况如下：
单位：万元
2007 年 12 月 31 日
项目
帐面余额 减值准备 帐面净值
股票投资 713.20 - 713.20
其它股权投资 13,404.10 774.20 12,629.90
股权投资差额 - - -
其它 50.00 - 50.00
合计 14,167.30 774.20 13,393.10
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2006 年 12 月 31 日
项目
帐面余额 减值准备 帐面净值
股票投资 1,535.24 - 1,535.24
其它股权投资 11,675.44 774.20 10,901.24
股权投资差额 16.74 - 16.74
其它 50.00 - 50.00
合计 13,277.42 774.20 12,503.22
2005 年 12 月 31 日
项目
帐面余额 减值准备 帐面净值
股票投资 1,535.24 - 1,535.24
其它股权投资 8,858.90 861.04 7,997.86
股权投资差额 25.10 - 25.10
其它 50.00 - 50.00
合计 10,469.24 861.04 9,608.20
（9）固定资产
① 固定资产情况
截至2007年12月31日，公司固定资产净额为25131.21万元。固定资产原
值、累计折旧、减值准备计提、净额情况如下：
单位：万元
项目 原值 累计折旧 减值准备 帐面净额 折旧年限
房屋及建筑物 28,335.47 6,454.68 - 21,880.79 30 年
运输设备 942.29 418.09 - 524.20 10 年
其它设备 4,764.57 2,018.12 20.23 2,726.23 5 年
合计 34,042.34 8,890.89 20.23 25,131.21
截至2007年12月31日，公司经营性租赁租出的固定资产帐面价值6008.37
万元。
②在建工程情况
单位：万元
项目名称 2007 年末 2006 年末 2005 年末
在建工程 562.85 7,439.75 6,104.71
公司 2007 年末在建工程余额大幅减少，主要为爱涛天成项目二期完工，在
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建工程结转固定资产所致。
报告期内在建工程无资本化利息，在建工程未发生减值的情形，故未计提在
建工程减值准备。
（10）无形资产
截至2007年12月31日，公司无形资产帐面余额为723.77万元。
单位：万元
项目名称 2007年末 2006年末 2005年末
土地使用权 698.63 698.63 716.10
商标权 2.04 2.04 2.57
软件费 23.10 23.10 0.78
合计 723.77 723.77 719.45
公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。
（11）资产减值准备提取情况
① 坏帐准备
截至2007年12月31日，公司提取坏帐准备5,129.11万元，其中其它应收
帐款的坏帐准备1732.42万元，应收帐款坏帐准备3,396.69万元。
② 存货跌价准备
截至 2007 年 12 月 31 日，公司存货净额为 7589.25 万元，公司提取存货跌
价准备 381.89 万元，其中库存商品跌价准备 184.71 万元，原材料跌价准备
197.17万元。
③长期投资、固定资产、在建工程减值准备
截至2007年12月31日，公司计提长期投资减值准备774.20万元，均为长
期股权投资减值准备。
截至 2007 年 12 月 31 日，公司计提固定资产减值准备为 20.23 万元，均为
机器设备计提的减值准备。
截至2007年12日31日，公司在建工程减值准备计提金额为零。
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（12）长期待摊费用
单位：万元
项目名称 2007年末 2006年末 2005年末
装修费 290.78 286.47 369.09
合计 290.78 286.47 369.09
（二）公司负债及偿债能力分析
1、公司负债情况分析
单位：万元
2006年 12月 31 日 2005年 12月 31 日
负债
金额（万元） 比率％ 金额（万元） 比率％
流动负债合计 58,316.95 100.00 52,903.12 100.00
其中:短期借款 4,515.38 7.74 6,235.15 11.79
应付票据 4,476.59 7.68 1,459.53 2.76
应付账款 9,298.59 15.94 9,589.33 18.13
预收账款 10,164.52 17.43 11,457.90 21.66
应付工资 689.36 1.18 732.20 1.38
应付福利费 506.37 0.87 603.47 1.14
应付股利 160.31 0.27 160.31 0.30
应交税金 377.22 0.65 651.36 1.23
其它应交款 10.40 0.02 27.68 0.05
其它应付款 23,403.61 40.14 17,745.56 33.54
预提费用 3,114.60 5.34 2,640.63 4.99
预计负债 1,600.00 2.74 1,600.00 3.03
一年内到期的长期负债 - - - -
长期负债合计 1,169.58 - 966.65 -
负债合计 59,486.53 53,869.77
截至2007年12月31日，按照财政部2006年颁布的新企业会计准则的要求
编制的经审计的2007年度的主要财务数据如下：
单位：万元
合并
项目
2007 年 12 月 31 日 2007 年 1 月 1 日
流动负债
其中:短期借款 9,221.17 4,515.38
应付票据 2,142.67 4,476.59
应付账款 12,148.02 13,109.05
预收账款 18,072.87 10,854.16
应付职工薪酬 1,417.27 1,632.61
应交税费 178.21 502.15
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应付利息 - -
应付股利 163.91 161.28
其它应付款 59,347.76 24,088.52
流动负债合计 102,691.87 59,339.74
非流动负债
其中:长期应付款 1,225.68 1,200.33
预计负债 1,600.00 1,600.00
递延所得税负债 3,226.48 945.16
非流动负债合计 6,052.16 3,745.49
负债合计 108,744.03 63,085.23
从上表可以看出：截至 2007 年 12 月 31 日，公司近三年的负债结构中流动
负债所占比例较高，其中预收帐款、应付帐款和其它应付款所占比例较大，主要
是由于公司业务规模的扩大，特别是船舶业务的迅速发展使国外客户预付货款和
收到的船舶代理出口合同预付款大幅度的增加。递延所得税负债增加主要是可供
出售金融资产公允价值变动损益的增加所致。
2、公司负债结构和偿债能力分析
（1）短期借款
单位：万元
借款种类 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
保证借款 [注] 3,500.00 3,250.00 5,185.00
L/C打包借款 - 685.00 193.28
出口商业发票贴现及押
2,221.17 580.38 856.87
汇
抵押贷款 - - -
信用借款 3,500.00
合计 9,221.17 4,515.38 6,235.15
[注] 公司的保证借款均为公司为爱涛精品的借款提供的担保。
短期借款期末余额比年初余额增加 104.22%，其主要原因为公司本期新
增驳船出口业务预付进度款，以及外贸业务订购出口商品预付工厂货款增加,
通过银行借款补充流动资金。
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（2）应付帐款
单位：万元
项目 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
应付帐款 12,148.02 9,298.59 9,589.33
公司期末应付帐款余额中无应付持有公司5％（含5％）以上股份的股东单
位的款项。
（3）应付工资
单位：万元
项目 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
应付工资 1,417.27 689.36 732.20
截至2007年12月31日，公司应付职工薪酬余额明细如下：
项 目 账面余额（万元）
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,139.52
二、职工福利费 -
三、社会保险费 0.10
四、住房公积金 8.07
五、工会经费 52.11
六、职工教育经费 217.46
合 计 1,417.27
（4）预收帐款
单位：万元
项目 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
预收帐款 18,072.87 10,164.52 11,457.90
公司近三年的预收帐款主要是公司国外客户预付的传统贸易业务的货款。
（5）应交税金
单位：万元
项目 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
应交税金 178.21 377.22 651.36
（6）其它应付款
公司其它应付款期末余额中无应付持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东
单位的款项。
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2007 年末公司其它应付款比 2006 年末增加 146.37%，主要是 2007 年度收
到的船舶代理出口合同预付款增加，导致公司应支付给造船厂的款项增加。
2006年末比2005年末增加了31.88%，主要原因是公司期末收到的船舶合同
预付款的增加及爱涛艺术馆项目应付工程款的减少。
截止2007年12月31日，公司其它应付款客户前五名情况如下：
序号 客户名称 账面余额（万元）
1
peterdohle 18,188.48
2
江苏爱涛置业有限公司[注] 6,022.98
3
Pancoast Tra 4,320.43
4
Tankerska Pl 4,275.20
5
Marine Logis 3,604.66
合计 36,411.75
[注]江苏爱涛置业为公司代垫的工程款
（7）预提费用
单位：万元
项目 2006 年末 2005 年末
运输费、保险费、佣金 2,975.41 2,274.80
租赁费 21.47 12.00
劳务及其它 117.72 353.83
合计 3,114.60 2,640.63
从上表可以看出，公司近 2005 年、2006 年的预提费用额相对变化不大，
主要为公司贸易业务上对货运公司预提的运输费、保险费等。
（8）长期负债
长期负债 2007 年末 2006 年末 2005 年末
企业发展专项资金 [注] 1,225.68 1,169.58 966.65
[注] 2002 年南京江宁经济技术开发区管理委员会给予公司的企业发展专项资金，根据
双方签订的协议，若公司在该开发区内注册经营期限超过 15 年，则不需偿还，并免收资金
占用费。
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（9）偿债能力分析
财务指标 2007 年 2006 年 2005 年
流动比率 1.12 1.22 1.27
速动比率 1.04 1.09 1.14
资产负债率（母公司） 47.00% 29.48% 20.11%
资产负债率（合并） 57.29％ 47.01％ 44.80％
公司 2004 年开始开发爱涛天成项目，导致公司的流动比率和速动比率近三
年有所下降。
（三）资产周转能力分析
报告期内公司主要资产周转率指标如下：
项 目 2007 年 2006 年 2005 年
应收帐款周转率 25.07 18.89 18.06
存货周转率 27.16 25.54 31.29
公司的资产周转率、应收账款周转率和存货周转率近三年保持在较好的水
平。
五、盈利能力分析
（一）主营业务收入（营业收入）情况
发行人主要从事对外贸易、工艺品连锁店经营等。近三年公司的销售收入情
况如下：
1、按行业分类的收入构成情况 单位：万元
2007 年度 2006 年度 2005 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
出口销售 199,655.60 89.29% 190,331.87 94.44% 199,972.76 95.84%
国内销售 14,612.94 6.54% 5,698.34 2.83% 4,844.43 2.32%
环艺工程 3,097.17 1.49% 2,774.36 1.38% 3,563.95 1.71%
物业管理 4,006.21 1.78% - - - -
餐饮娱乐 - - 2,733.62 1.36% 268.54 0.13%
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其它业务 2,227.57 1.00%
合计 223,599.49 100.00% 201,538.19 100.00% 208,649.68 100.00%
对外贸易收入是发行人营业收入的主要构成，2007 年末占发行人总营业收
入89.29％。但随着发行人业务经营的多元化以及国内工艺品业务规模的发展，
出口销售收入所占的比重呈下降趋势。
2、按产品分类的收入构成情况
从具体产品收入构成来看，服装、玩具和工艺品是发行人收入最大的销售品
种，鞋、渔具等产品保持了较快的增长速度，2005 年公司开始从事船舶贸易业
务，从无到有，目前的船舶贸易合同订单来看，船舶贸易业务将是发行人未来一
段时间主要的业务增长点。
单位：万元
2007年度 2006年度 2005年度
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
服装 45,396.27 20.30 44,599.33 22.13 40,895.57 19.60
玩具 22,339.30 9.99 17,373.11 8.62 14,226.97 6.82
工艺品 15,196.15 6.80 11,398.79 5.65 15,196.15 7.28
鞋 10,703.16 4.79 9,723.33 4.82 8,093.32 3.88
帽子 7,145.93 3.20 5,972.54 2.96 8,048.82 3.86
渔具 5,239.99 2.34 5,670.19 2.81 7,315.29 3.51
袜子 6,239.07 2.79 6,255.20 3.10 6,484.38 3.11
船舶 1,405.18 0.63 451.33 0.22 － －
其它 109,934.44 49.16 100,094.37 49.69 108,389.18 51.94
合计 223,599.49 100.00 201,538.19 100.00 208,649.68 100.00
（二）主营业务利润（营业利润）情况
1、按行业分类的主营业务利润构成
与收入结构相对应，出口销售营业利润占发行人主营业务利润额绝大部分。
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2007年度 2006年度 2005年度
项目
金额（万元） 比例 金额（万元） 比例 金额（万元） 比例
出口销售 13,206.54 77.97% 12,417.60 77.92% 12,045.54 87.21%
国内销售 1,431.57 8.45% 963.22 6.04% 1,142.23 8.27%
环艺工程 597.51 3.53% 652.13 4.09% 463.79 3.36%
物业管理 485.56 2.87% － － － －
餐饮娱乐 - － 1,903.22 11.94% 161.28 1.17%
其它业务 1,216.42 7.18% 0.00 0.00% － 0.00%
合计 16,937.60 100.00% 15,936.17 100.00% 13,812.84 100.00%
2、按产品分类的主营业务利润构成
同样，与收入相对应，服装、玩具和工艺品占发行人出口销售的比例最大，
从2006年、2007年的财务数据可以看出，船舶贸易主营利润已经成为公司营业
利润的重要构成部分。2007 年船舶业务收入占发行人出口销售总收入的比例只
有 0.63%，但营业利润占到了发行人出口销售营业利润的 8.94%。船舶贸易业务
已经成为发行人贸易业务中盈利增长最快的业务。 单位：万元
2007年度 2006年度 2005年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
服装 2,032.17 12.00 1,747.30 10.96% 1,558.79 11.29%
玩具 1,791.60 10.58 1,767.61 11.09% 1,518.41 10.99%
工艺品 1,815.03 10.72 1,626.12 10.20% 2,088.42 15.12%
鞋 443.10 2.62 672.99 4.22% 480.70 3.48%
帽子 326.46 1.93 467.62 2.93% 553.44 4.01%
渔具 932.04 5.50 932.01 5.85% 985.81 7.14%
袜子 913.74 5.39 928.39 5.83% 699.26 5.06%
船舶 1,405.18 8.29 417.66 2.62% － －
其它 7,278.28 42.97 7,376.47 46.30% 5,928.01 42.91%
合计 16,937.60 100.00 15,936.17 100.00% 13,812.84 100.00%
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